После того, как Сэма Доусона (Шон Пенн), страдающего аутизмом, его случайная подруга оставляет с новорожденным ребенком на руках, ему приходится в одиночку растить маленькую Люси (Дакота Фаннинг), названную в честь его любимой песни «Битлз». Однако по достижении семилетнего возраста девочка начинает превосходить своего отца по интеллектуальным способностям. Поэтому чиновники решают, что Сэм больше не может осуществлять опеку над своим ребенком, и хотят отдать Люси другим родителям. Чтобы отстоять свои родительские права, Сэм обращается к известному адвокату Рите Уильямс (Мишель Пфайффер), которая также испытывает большие проблемы в семейной жизни.